出生于巴基斯坦移民家庭的高中生纳兹，与父母住在纽约皇后区。一天，纳兹偷偷开走父亲的出租车去赴一场朋友爽约的派对。他中途迷路，焦急之际搭载了带着落寞绝望表情的女孩安吉拉。霓虹闪烁的海边，两人互吐心声。纳兹随对方回到家中，在迷幻的氛围中一切自然而然地发生。可当他醒来时，却发现安吉拉已被人残忍杀害。他惊慌失措，夺路而逃，结果半路因酒驾遭到逮捕，继而因涉嫌杀害安吉拉遭到指控，原本看似完美的夜晚变成了一场恶梦。在押期间，善于为边缘人辩护盈利的小律师约翰·斯通决定帮他洗脱罪名。临近退休的警长丹尼斯和检察官海伦则磨刀霍

在某个临海小镇，隶属魔导士公会下设分支机构“妖精的尾巴（Fairy Tail）”的纳兹·多拉格尼尔、露西·哈特菲利亚、格雷·佛尔帕斯塔等人接受委托，前来捉拿某盗贼团头领基斯。经过一番激战，虽然纳兹等人消灭盗贼团的大多数成员，可是基斯还是在露西面前溜走。心灰意冷的众人回到总部，露西则意外在途中救助了神秘少女艾克蕾娅。失去记忆的艾克蕾娅手持半块凤凰石，她隐约记得要前往一座森林。纳兹他们决定出手相助，谁知在旅途中不断有敌人向他们袭来，而他们的目标便是那半块引来无数纷争的凤凰石…… 本片根据漫画家真岛浩的同名原著