北宋末年，皮影老班主痛失抗辽战死的爱子，以其遗物刻制皮影人。此皮影竟能自主唱演，音容与儿子无二，引得满城百姓围观。靖康之难，金兵破城，头领强逼班主献影取乐。危急时刻，皮影冲破幕布化作利刃刺杀敌首，终被乱刀碎身。班主怀抱残骸撞柱殉情。世人以为皮影成精，实则是父亲将思念与家国忠魂封入傀儡。