三更夜，暴雨如注，渔女阿珠于浅滩救起一条受伤金鳞小龙。是夜入梦，玄衣少年自称东海龙王，道她前世曾以心头血佑他渡过天劫，今特持聘书来报恩。天明，十里红绸铺至门前，珊瑚珠玉堆成小山。然人神相恋，天规不容，九霄雷劫于三更骤降。阿珠为护龙王，饮下龙血，身覆鳞甲，与他共抗雷霆。劫尽之时，龙珠现世，二人魂魄相融，终成仙侣。自此，龙王聘妻，缘起三更。