赛尔吉·布伦（让·雷诺饰）带领的反黑组追踪不法分子的方式很不一般。在一次银行抢劫案中，布伦根据线索和准确的侦查能力很快锁定了凶手并将其抓获，但最终却因证据不足将其释放。而在劫匪再次犯案中，上司因个人因素执意把他带领的反黑团队隔离出来，不让他们继续追踪抢劫案。上司自行带队缉匪，不料却中了劫匪的调虎离山计。布伦知道匪徒的阴谋后，独自带队行动，与犯人激烈火拼。结果女同事兼情人死亡，其他小组成员也伤亡惨重，将他推入人生谷底。报仇成为布伦唯一活下去的动力。

纳罗王室统治下，维格伦家族因守护龙蛋遭灭门，遗孤莉亚联手海盗布莱克密谋复仇。同时，雷诺救下纳罗公主莉安娜，借龙骨吊坠寻父。刺客维克托刺杀王子嫁祸加兰，挑起两国战火。乱局中，雷诺遭火刑却奇迹生还，远古龙蛋随之孵化出幼龙，证实其龙族遗脉身份。各方势力围绕王权与巨龙展开了激烈博弈。