本美术片为中国第一部彩色立体木偶动画片。小猴将森林里要开运动会的消息向阿熊、阿猪以及其他小动物广播后，诸多动物纷纷来到大象处报名参加比赛，其中阿熊、阿猪以及上一届的驴冠军都报了越野赛跑。驴冠军看到它的竞争对手是熊猫和野猪，觉得很没有意思，狐狸趁机献媚，说此次冠军也定非它莫属。阿熊和阿猪得知驴也要跑越野赛时，开始更加拼命地勤加练习，相反，驴却终日拿着它的上届冠军奖章让狐狸给它画像、到处招摇。于是比赛当日，有趣的事情发生了。

大奖章

全1集

1960 动漫内地

鸽子

不详

木偶片。影片通过描写帝国主义反对画和平鸽子，揭露帝国主义玩弄假和平、真备战的罪恶阴谋。

鸽子

全1集

1960 动漫内地

牧童与公主

不详

本美术片为木偶动画片，改编自白族民间故事。公主生性活泼好动，对宫中一成不变的呆板生活非常厌倦，国王觉得她的言行有失公主身份，要她时刻呆在闺房，但她一得机会便会跑出去透透气，并因此结识牧童和樵夫，后者令她一见倾心。丞相一心想儿子能做驸马，某日，他送给公主一顶金凤冠，并借机向国王为儿子提婚，国王答应。公主不甘自己的幸福被毁，却又不知该如何反抗，牧童灵机一动，想起了可以利用当地骑牛去“撞天婚”的习俗，于是说出了他的计策，公主大喜。另一边，丞相和儿子做足了准备，他们以为公主一定会撞到自己家。

牧童与公主

全1集

1960 动漫内地

怕羞的黄莺

不详

小黄莺虽然有一副美妙的歌喉，可是因为胆小怕羞，从来都是自个儿唱歌给自个儿听，不敢在他人面前歌唱。而且，她凡事有妈妈陪伴才敢去做。在妈妈的陪同下，她来到迎春会现场和大伙一起玩起“瞎子摸人”的游戏，其它动物被摸到时都大方地跳舞歌唱，唯有她害羞地飞走了。妈妈为了让她变得大胆，去找白头翁爷爷商量，有了好办法。白头翁爷爷说有一位有学问的老师能让小黄莺不再胆小，可是这位有学问的老师在哪里，却要她自己去找到……

怕羞的黄莺

全1集

1960 动漫内地

山羊和狼

不详

本美术片为剪纸片，改编自左文同名童话。小山羊手拿精灵花在河边边喝水边玩耍时，大灰狼出来说河水是它的，小山羊要为喝了水付出代价，它晚上要去吃小山羊。回家的路上，伤心的小山羊遇到小花猫和小刺猬，并在它们的追问下讲了伤心的原由，它们听后，都说会帮它，小山羊逐渐开心起来，其后，它又遇上小猴和小象，它们也在得知事情后，说会助它一臂之力。晚上，大伙齐聚在小山羊家，商量出了制服大灰狼的妙计。分好工后，大伙各就其位，只等大灰狼到来。

山羊和狼

全1集

1960 动漫内地

聪明的鸭子

不详

红头、黑头、绿头三只小鸭一会逗逗蚯蚓，一会扑扑蝴蝶，玩得不亦乐乎。一个不小心，它们弄醒了正在做美梦的小黑猫，对方大怒，把它们追得无处可逃。看到一个废弃的烟囱时，机智的三只小鸭钻了进去，小黑猫也想效仿，无奈身形太过肥胖，于是它便在原地候着。三只小鸭从烟囱出来时，全变成了小黑鸭，这可把小黑猫吓坏了。

聪明的鸭子

全1集

1960 动漫内地

小燕子

不详

小燕子虽逐渐长大，却不懂得珍惜妈妈的劳动果实，常常把妈妈辛苦抓来的虫子随意扔掉。妈妈看到这种情况，想了个教育它的好办法：要它去抓虫子反哺妈妈。第一次，小燕子在喜鹊大婶的帮助下抓到了很多虫子，妈妈学它也将虫子丢掉时，它自然不觉得心疼。妈妈看出端倪，语重心长一番要它重来一次。第二次，小燕子开始认真地觅食，坚决不再接受喜鹊大婶的帮助，甚至忘记正在刮风下雨。

小燕子

全1集